Contidos
Quizais escoitou falar da Lei de Pareto ou do Principio 20/80. A finais do século XIX, o sociólogo e economista italiano Vilfredo Pareto descubriu que a distribución da riqueza na sociedade é desigual e suxeita a certa dependencia: co aumento da riqueza, o número de ricos diminúe exponencialmente cun coeficiente constante ( entre os fogares italianos, o 19% dos ingresos eran do 80% das familias). Máis tarde, esta idea foi desenvolvida no seu libro por Richard Koch, quen propuxo a formulación do "Principio 20/20" universal (o 80% dos esforzos dá o 20% do resultado). Na práctica, esta lei normalmente non se expresa en números tan fermosos (léase "The Long Tail" de Chris Anderson), pero mostra claramente a distribución desigual de recursos, beneficios, custos, etc.
Na análise de empresas, a miúdo constrúese un gráfico de Pareto para representar esta desigualdade. Pódese usar para mostrar visualmente, por exemplo, que produtos ou clientes obteñen máis beneficios. Normalmente ten o seguinte aspecto:
As súas principais características:
- Cada columna azul do histograma representa o beneficio do produto en unidades absolutas e está representada ao longo do eixe esquerdo.
- O gráfico laranxa representa a porcentaxe acumulada dos beneficios (é dicir, a participación dos beneficios en forma acumulada).
- Nun bordo condicional do 80 %, adoita debuxarse unha liña horizontal de limiar para obter claridade. Todos os bens á esquerda do punto de intersección desta liña coa gráfica do beneficio acumulado tráenos o 80% do diñeiro, todos os bens á dereita: o 20% restante.
Vexamos como construír un gráfico de Pareto en Microsoft Excel por conta propia.
Opción 1. Un gráfico de Pareto sinxelo baseado en datos preparados
Se os datos de orixe chegaron a vostede en forma dunha táboa similar (é dicir, xa en forma rematada):
… entón facemos o seguinte.
Ordena a táboa en orde decrecente de beneficios (tab Datos - Clasificación) e engade unha columna coa fórmula para calcular a porcentaxe acumulada do beneficio:
Esta fórmula divide o beneficio total acumulado desde o inicio da lista ata o elemento actual polo beneficio total de toda a táboa. Tamén engadimos unha columna cunha constante do 80 % para crear unha liña discontinua de limiar horizontal no gráfico futuro:
Seleccionamos todos os datos e construímos un histograma regular na pestana Inserir – Histograma (Inserir – Gráfico de columnas). Debería parecer algo así:
A serie porcentual do gráfico resultante debe enviarse ao longo do eixe secundario (dereito). Para iso, cómpre seleccionar as filas co rato, pero isto pode ser difícil, xa que son difíciles de ver no fondo de grandes columnas de beneficios. Polo tanto, é mellor usar a lista despregable da pestana para resaltar Maquetación or Formato:
A continuación, fai clic co botón dereito na fila seleccionada e selecciona o comando Serie de datos de formato e na xanela que aparece, selecciona a opción No eixe secundario (Eixo secundario). Como resultado, o noso diagrama terá o seguinte aspecto:
Para a serie Cota de beneficios acumulados e Limiar, cómpre cambiar o tipo de gráfico de columnas a liñas. Para iso, fai clic en cada unha destas filas e selecciona o comando Cambiar o tipo de gráfico de serie.
Todo o que queda é seleccionar a fila horizontal de Limiar e formatalo para que pareza unha liña de corte en lugar de datos (é dicir, eliminar os marcadores, poñer a liña discontinua en vermello, etc.). Todo isto pódese facer facendo clic co botón dereito na fila e seleccionando o comando Serie de datos de formato. Agora o diagrama tomará a súa forma final:
Segundo ela, podemos concluír que o 80% do beneficio é aportado polos 5 primeiros bens, e todos os demais bens á dereita da pataca representan só o 20% do beneficio.
En Excel 2013, pode facelo aínda máis doado: use o novo tipo de gráfico combinado integrado inmediatamente ao trazar:
Opción 2: táboa dinámica e gráfico de Pareto dinámico
Que facer se non hai datos listos para a construción, senón só a información bruta orixinal? Supoñamos que ao principio temos unha táboa con datos de vendas como este:
Para construír un gráfico de Pareto sobre el e descubrir que produtos se venden mellor, primeiro terás que analizar os datos de orixe. A forma máis sinxela de facelo é cunha táboa dinámica. Seleccione calquera cela da táboa de orixe e use o comando Inserir - Táboa dinámica (Inserir - Táboa dinámica). Na xanela intermedia que aparece, non cambie nada e prema OK, a continuación, no panel que aparece á dereita, arrastre os campos de datos de orixe desde as áreas superior ata a inferior do deseño da futura táboa dinámica:
O resultado debe ser unha táboa resumo cos ingresos totais de cada produto:
Ordénao en orde decrecente de ingresos configurando a cela activa na columna Importe no campo Ingresos e usando o botón de ordenación От Я до А (De Z a A) aba Data.
Agora necesitamos engadir unha columna calculada cos intereses acumulados. Para iso, arrastra o campo de novo receita á zona Valores no panel dereito para obter unha columna duplicada no pivote. A continuación, fai clic co botón dereito na columna clonada e escolla o comando Cálculos adicionais: % do total acumulado no campo (Mostrar datos como – % do total acumulado en). Na xanela que aparece, seleccione o campo nome, sobre o que a porcentaxe de ingresos acumularase de arriba a abaixo. A saída debería parecer esta táboa:
Como podes ver, esta é case unha táboa preparada da primeira parte do artigo. Só lle falta para a felicidade completa unha columna cun valor límite do 80% para construír unha liña de corte nun diagrama futuro. Unha columna deste tipo pódese engadir facilmente mediante un campo calculado. Destaque calquera número no resumo e, a continuación, prema na pestana Inicio – Inserir – Campo calculado (Inicio – Inserir – Campo calculado). Na xanela que se abre, introduza o nome do campo e a súa fórmula (no noso caso, unha constante):
Despois de premer OK engadirase unha terceira columna á táboa cun valor do 80% en todas as celas e, finalmente, adoptará a forma requirida. Entón podes usar o comando Gráfico de pivote (Gráfico dinámico) aba Parámetros (Opcións) or Análise (Análise) e configure o gráfico exactamente do mesmo xeito que a primeira opción:
Destacando produtos clave
Para destacar os factores que máis inflúen, é dicir, pódense destacar as columnas situadas á esquerda do punto de intersección da curva de interese acumulado laranxa coa liña de corte horizontal do 80%. Para iso, terás que engadir outra columna á táboa coa fórmula:
Esta fórmula dá 1 se o produto está á esquerda do punto de intersección e 0 se está á dereita. A continuación, cómpre facer o seguinte:
- Engadimos unha nova columna ao gráfico; a forma máis sinxela de facelo é copiando sinxelamente, é dicir, resaltar a columna retroiluminación, copialo (Ctrl + C), seleccione o diagrama e insira (Ctrl + V).
- Seleccione a fila engadida e cámbiaa ao longo do eixe secundario, como se describe anteriormente.
- Tipo de gráfico de serie retroiluminación cambiar a columnas (histograma).
- Eliminamos a distancia lateral nas propiedades da fila (faga clic co botón dereito sobre a fila Iluminación - Formato de fila - Oco lateral) para que as columnas se fusionen nun único todo.
- Eliminamos os bordos das columnas, e facemos que o recheo sexa translúcido.
Como resultado, obtemos un destacado tan agradable dos mellores produtos:
PS
A partir de Excel 2016, o gráfico de Pareto engadiuse ao conxunto estándar de gráficos de Excel. Agora, para crealo, só tes que seleccionar o intervalo e na pestana Inserir (Inserir) elixe o tipo axeitado:
Un clic e o diagrama está listo:
- Como crear un informe usando unha táboa dinámica
- Configura cálculos en táboas dinámicas
- Novidades nos gráficos en Excel 2013
- Artigo na Wikipedia sobre a lei de Pareto